Dane szczegółowe:
Zarząd Everest Capital sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent dokonał przydziału 45.000 _słownie: czterdzieści pięć tysięcy_ obligacji serii W _"Obligacje"_ o łącznej wartości nominalnej 45.000.000,00 zł _słownie: czterdzieści pięć milionów złotych_. Cena emisyjna Obligacji wyniosła 990,00 zł _słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych_.
Celem emisji Obligacji jest udzielenie pożyczki jednemu z poręczycieli, Everest Finanse sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności operacyjnej.
Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.
Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z pożyczek udzielanych osobom fizycznym, zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z tyt. leasingów konsumenckich udzielanych osobom fizycznym oraz poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji do kwoty 67.500.000,00 zł _słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych_, które zostaną ustanowione i udzielone przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.
Termin wykupu Obligacji przypada na 31.03.2026 r.
Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zawrze z obligatariuszami obligacji serii U porozumienia dotyczące wcześniejszego wykupu i potrącenia wierzytelności przysługujących obligatariuszom z tytułu wyemitowanych obligacji serii U Emitenta w łącznej liczbie 22.845 _słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć sztuk_ i maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 15 października 2024 roku z wierzytelnościami przysługującymi Emitentowi z tytułu objęcia łącznie obligacji serii W, a także porozumienie dotyczące potrącenia wierzytelności przysługujących obligatariuszowi z tytułu wyemitowanych obligacji serii P Emitenta w liczbie 3.797 _słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem sztuk_ i maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 12 kwietnia 2024 roku z wierzytelnościami przysługującymi Emitentowi z tytułu objęcia obligacji serii W.
Po zawarciu ww. porozumień do wykupu w ramach serii P pozostanie 1.203 _słownie: tysiąc dwieście trzy sztuki_ obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.203.000,00 zł _słownie: milion dwieście trzy tysiące złotych_, o maksymalnym terminie wykupu w dniu 12 kwietnia 2024 r. Natomiast seria U zostanie w całości spłacona, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności.
Celem emisji Obligacji jest udzielenie pożyczki jednemu z poręczycieli, Everest Finanse sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności operacyjnej.
Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.
Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z pożyczek udzielanych osobom fizycznym, zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z tyt. leasingów konsumenckich udzielanych osobom fizycznym oraz poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji do kwoty 67.500.000,00 zł _słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych_, które zostaną ustanowione i udzielone przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.
Termin wykupu Obligacji przypada na 31.03.2026 r.
Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zawrze z obligatariuszami obligacji serii U porozumienia dotyczące wcześniejszego wykupu i potrącenia wierzytelności przysługujących obligatariuszom z tytułu wyemitowanych obligacji serii U Emitenta w łącznej liczbie 22.845 _słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć sztuk_ i maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 15 października 2024 roku z wierzytelnościami przysługującymi Emitentowi z tytułu objęcia łącznie obligacji serii W, a także porozumienie dotyczące potrącenia wierzytelności przysługujących obligatariuszowi z tytułu wyemitowanych obligacji serii P Emitenta w liczbie 3.797 _słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem sztuk_ i maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 12 kwietnia 2024 roku z wierzytelnościami przysługującymi Emitentowi z tytułu objęcia obligacji serii W.
Po zawarciu ww. porozumień do wykupu w ramach serii P pozostanie 1.203 _słownie: tysiąc dwieście trzy sztuki_ obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.203.000,00 zł _słownie: milion dwieście trzy tysiące złotych_, o maksymalnym terminie wykupu w dniu 12 kwietnia 2024 r. Natomiast seria U zostanie w całości spłacona, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Osoby reprezentujące podmiot:
Andrzej Dworczak - Prezes Zarządu